Интеграция с ПланФикс

Важно Интеграция с ПланФикс - экспериментальная возможность GBS.Market.

Сейчас мы собираем обратную связь по данной интеграции и в будущем интеграция может претерпеть большие изменения, в т.ч. расширение функциональности.

Важно Служба поддержки GBS.Market не оказывает помощь по настройке интеграции или настройке ПланФис.

За помощью по настройке ПланФикс можно обратиться к интеграторам (партнерам) ПланФикс: https://planfix.ru/ourpartners/

Что такое ПланФикс

ПланФикс — это платформа для создания системы управления предприятием

Он помогает организовать совместную работу людей и управлять ею. С помощью ПланФикса вы можете ставить задачи сотрудникам, общаться с клиентами, работать над проектами, распределять и отслеживать заявки — и многое другое.

Авторы сервиса

Сайт ПланФикса: https://planfix.ru/

ПланФикс для пользователей GBS.Market

Пользователям GBS.Market ПланФикс может быть интересен в качестве CRM – система взаимодействия с клиентами. А так же как инструмент для контроля за продажами в торговых точках.

Возможности интеграции

На текущий момент в рамках интеграции с ПланФикс доступно:

• Выгрузка товарных остатков
• Выгрузка базы покупателей
• Выгрузка данных о продажах

Выгрузка товарных остатков

Выгрузка товаров позволяет контролировать наличие товаров в торговой точке. Записи справочника связаны с аналитиками продаж. Выгрузка товаров происходит в справочник. 

Передаются следующие данные:

• Название (строка)
• Категория (строка)
• Штрих-код (строка)
• Цена  (число)
• Остаток (число)

Выгрузка покупателей

Выгрузка покупателей позволяет передать всех внесенных в GBS.Market клиентов в ПланФикс. Каждому контакту GBS.Market будет соответствовать контакт в Планфикс. 

Передаются следующие данные:

• ФИО
• E-mail
• Телефон
• Адрес
• Описание

Выгрузка продаж

Выгрузка продаж позволяет через ПланФикс контролировать продажи торговой точки и строить отчеты по этим данным. 

Для каждой продажи GBS.Market создается задача в ПланФикс, в которой:

• Название задачи – “Продажа №12345”
• Контрагент задачи – покупатель, привязанный к продаже

К задаче (продаже) прикрепляется две аналитики:

• Аналитика “Список товаров”
  • Название товара (строка) устарело, будет удалено
  • Товар (запись справочника с товарами)
  • Цена (число)
  • Кол-во (число)
  • Скидка (число)
  • Комментарий (строка)
• Аналитика “Список платежей”
  • Тип платежа (строка)
  • Сумма платежа (число)

Как это выглядит

Это карточка задачи (продажи). В ней виден контрагент (покупатель), сумма товаров и комментарий с аналитикой, содержащей список товаров.

На изображении список задач-продаж. Отображается название задачи (продажа с номером), сумма товаров по продаже и покупатель (в роли контрагента)

Один из множества вариантов отчетов, которые может формировать Планфикс. Здесь продажи сгруппированы по месяцам с выводом графика.

Это список покупателей, которые были выгружены в Планфикс из GBS.Market.

А вот так выглядят аналитики – список товаров с ценой, количеством, скидкой и общей суммой и платежи.

Примечания (нюансы)

• Если контакт уже был выгружен в ПланФикс, то повторно он не выгружается, даже если были внесены изменения в карточку контакта в GBS.Market
• Синхронизация контактов работает в одну сторону – из ПланФикс контакты НЕ загрузятся в GBS.Market
• Если продажа уже выгружена в ПланФикс, то к ней не будут добавлены изменения такие как возврат и платеж по задолженности.