Отчеты - Мастер отчетов¶

Описание раздела «Отчеты» - «Мастер отчетов» и примеры отчетов, которые могут быть сформированы в данном разделе

Мастер отчетов – это раздел программы, в котором можно построить различные отчеты в разрезе товаров, денежных средств, сотрудников и других объектов. Мастер отчетов доступен из меню главной формы: «Отчеты» - «Мастер отчетов».

«Отчеты» - «Мастер отчетов»

Информация

Просмотр сводного отчета доступен только тем пользователям, у которых есть соответствующие права.

Полезные материалы:

Видео-урок по настройке прав доступа.

Внешний вид мастера отчетов¶

Мастер отчетов состоит из двух страниц.

Первая страница – это раздел выбора типа отчета. Она показана на скриншоте ниже. Для построения определенного отчета – выберите его и нажмите «Далее».

Выбор типа отчета в мастере отчетов

Вторая страница – это параметры отчета. Набор параметров может зависеть от типа формируемого отчета. Пример страницы параметров отчета показан ниже.

Установка параметров отчета

Выберите период, за который будут анализироваться данные, категории товаров, склады, поставщиков или другие параметры, которые для каждого типа отчета могут отличаться.

Период отчета¶

Период отчета

Выберите начало и конец периода формирмируемого отчета или нажмите на один из готовых периодов:

Вчера
Сегодня
Неделя
Месяц
Квартал
Год

Категория¶

Нажмите на кнопку «Все категории» для того чтобы открыть форму выбора категорий. Выберите одну или несколько категорий товаров — отчет будет построен только по ним.

Склады¶

Нажмите на кнопку «Все склады», чтобы выбрать один или несколько складов, по которым будет построен отчет.

Поставщики¶

Нажмите на кнопку «Все поставщики», чтобы открыть форму поиска контактов. Выберите контакт поставщика.

Период для прогнозирования количества закупаемых товаров¶

При формировании отчета «Товары, необходимые для дозаказа» в параметрах, помимо вышечеречисленных, есть опция «Чтобы хватило примерно на...». Она позволяет выбрать период, чтобы программа могла спрогнозировать примерное количество товаров на закупку.

Период для прогнозирования количества закупаемых товаров

Прогнозируемое количество может оказаться не целым числом — программа рассчитывает его пропорционально выбранному периоду.

Денежный счет¶

При формировании отчета «Движение денежных средств» в параметрах указан фильтр «Денежный счет». Выберите нужный счет для формирования отчета.

Счета можно настроить в меню главной формы - «Файл» - «Настройки» - «Денежные средства».

Фильтр «Денежный счет»

Шаблоны отчетов¶

Все отчеты, доступные в мастере, формируются на базе шаблонов, аналогичных шаблонам документов. Их так же можно добавлять, удалять или изменять под собственные нужды.

Для некоторых типов отчетов доступно несколько вариантов шаблонов, позволяющих получить данные в разрезе различных параметров.

Например, для «Отчет по продажам» можно сформировать отчет на базе нескольких шаблонов.

Выбор шаблона для отчета

На скриншоте выше показан выбор шаблонов. Набор стандартных шаблонов зависит от типа отчета.

Полезные материалы:

Видео-урок: редактирование шаблонов документов

Доступные типы отчетов¶

В мастере отчетов доступно несколько типов отчетов, которые позволяют получить определенную информацию из базы данных.

Отчет по продажам¶

Отчет по продажам формирует данные на основании истории продаж. Для этого отчета доступно несколько стандартных шаблонов.

Отчет «Продажи по дням недели»¶

Этот шаблон группирует список продаж по дням недели. Таким образом можно определить, в какой из дней недели продажи более активные. Пример такого отчета на скриншоте ниже.

Пример отчета «Продажи по дням недели»

Отчет «Продажи по дням»¶

В этом шаблоне данные группируются по дням. Например, можно посмотреть, какой из дней был более прибыльным за последнюю неделю.

Пример отчета «Продажи по дням»

Отчет «Продажи по категориям»¶

Продажи по категориям позволяют увидеть выручку и прибыль, сгруппированные по категориям товаров.

Пример отчета «Продажи по категориям»

Отчет «Продажи по месяцам»¶

Продажи, сгруппированные по месяцам, позволяют проанализировать оборот и прибыль в разрезе месяцев. Построив отчет за последний год можно увидеть, какой из месяцев был самым прибыльным.

Пример отчета «Продажи по месяцам»

Отчет «Продажи по сотрудникам»¶

Данный шаблон позволяет сгруппировать продажи по сотрудникам. Таким образом можно выявить, кто из сотрудников приносит больше прибыли организации.

Пример отчета «Продажи по сотрудникам»

Полезные материалы:

Видео-урок: управление сотрудниками

Отчет «Продажи по товарам»¶

Продажи по товарам отображают информацию в разрезе товаров. Т.е. можно увидеть данные о том, какие товары лучше (или хуже) продаются и приносят ли прибыль.

Пример отчета «Продажи по товарам»

Отчет «Продажи по часам»¶

Группированные по часам продажи позволяют определить, имеет ли смысл работать торговой точке в определенные часы.

Пример отчета «Продажи по часам»

Товары, необходимые для дозаказа¶

Такой отчет анализирует продажи за предыдущий период, текущие остатки и формирует данные, на основании которых можно сделать дозаказ товаров.

Пример отчета «Товары для дозаказа»

История движения товаров¶

История движения товаров отображает информацию о движении товарных остатков.

Остаток товаров на определенную дату¶

Этот шаблон отображает остатки на текущий момент, начало и конец выбранного периода.

Пример отчета «Остатки на период»

Отчет о движении товарно-материальных ценностей (МХ-20)¶

Данный шаблон построен на базе унифицированной формы МХ-20: отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения. В отчете отображается информация об остатке на начало периода, приход, расход и остаток на конец выбранного периода.

Пример отчета «Движение ТМЦ»

Залежавшиеся товары¶

Такой отчет позволяет получить список тех товаров, которые НЕ продавались за определенный период.

На скриншоте ниже показан отчет по категории «Мобильные устройства» за последний год. В списке 4 позиции, которые в течение года НЕ продавались.

Пример отчета «Залежавшиеся товары»

Взаиморасчеты с поставщиком¶

Данный тип отчетов позволяет получать информацию о взаиморасчетах с поставщиками.

Полезные материалы:

Как добавить поставщика в программу

Акт сверки взаимных расчетов (краткий)¶

Шаблон для построения отчета «Акт сверки» в кратком виде.

Пример отчета «Акт сверки взаимных расчетов» (краткий)

Акт сверки взаимных расчетов (подробный)¶

Подробный отчет по взаиморасчетам с поставщиком.

Пример отчета «Акт сверки взаимных расчетов» (подробный)

Движение денежных средств при взаиморасчете с поставщиком¶

Краткий отчет о движении денежных средств между организацией и поставщиком.

Пример отчета «Движение денежных средств»

Движение денежных средств¶

Отчет позволяет получить данные о движении денежных средств на счетах за выбранный период.

Пример отчета «Движение денежных средств на счетах»

Сохранение результатов отчетов¶

Сформированный отчет может быть распечатан или сохранен в удобном формате для использования в будущем. В предварительном просмотре результатов выберите необходимый пункт.

Меню предварительного просмотра