Контакты - Должники¶
Описание раздела «Контакты» – «Должники»
Должники – это раздел в котором выведены все продажи, оформленные в долг. В разделе «Должники» отображается:
- дата и номер продажи;
- контакт, на которого оформлена задолженность;
- общая сумма покупки;
- выплаченная часть и оставшаяся задолженность.
В разделе доступны: экспорт списка в файл, печать пакета документов для должника, фильтрация по заданным критериям, просмотр карточки продажи, оформленной в долг, и приём платежей по конкретной задолженности.
Важно!
Для увеличения быстродействия программа кэширует записи. В связи с этим изменения, внесенные с других рабочих мест, могут отображаться с задержкой.
Автоматически кэш задолженностей обновляется каждые 20 минут и после факта продажи в долг (на том же ПК, где происходит просмотр). Для ручного обновления кэша нажмите «Обновить данные»
Полезные материалы:
- Видео-урок о продаже в долг
Окно «Должники»
Открыть список должников можно, например, с главной формы, нажав в меню «Контакты» – «Должники».
Информация
Доступ к списку должников, а так же отдельные действия с записями могут быть ограничены правами доступа.
Полезные материалы:
- Видео-урок по настройке прав доступа.
Меню формы¶
Описание пунктов меню формы «Должники»
Меню формы «Должники»
Файл¶
- Сохранить как – позволяет сохранить содержимое списка задолженностей в Excel или CSV файл;
Полезные материалы:
- Инструкция как сохранить данные в Excel или CSV
Блок «Фильтр»¶
Блок «Фильтр»
В блоке «Фильтр» можно выбрать параметры для поиска и фильтрации задолженностей по доступным критериям.
Поле «Перио件
Поле «Период»
Поле «Период» предназначено для указания конкретной даты или периода, за который будет фильтроваться список долгов. Под датой понимается дата документа продажи.
Поле «Контакт»¶
Поле «Контакт»
Поле «Контакт» предназначено для поиска продаж, оформленных в долг, для одного конкретного контакта (покупателя).
Список задолженностей¶
Список задолженностей
В списке долгов отображаются продажи, оформленные в долг с указанием основной информации по этой продаже. Отображаются только те задолженности, которые не погашены. Продажи, по которым расчет завершен в данном списке не отображаются.
У одного контакта может быть несколько задолженностей – каждая из них будет отображена отдельной записью.
Если критерии фильтра не выставлены, то будут отображаться все продажи в долг начиная с 01 января 2018 года.
Полезные материалы:
- Инструкция по управлению отображением столбцов в списке
Информация¶
Кнопка «Информация» открывает карточку продажи.
Выберите одну запись в списке задолженностей и нажмите кнопку «Информация», чтобы открыть карточку продажи, в которой будет отображена информация о перечне приобретенных товаров и внесенных платежах.
Внесение платежа¶
Кнопка «Внести платеж» позволяет внести платеж по задолженностям.
Важно!
Чтобы закрыть несколько задолженностей сразу - выберите их, выделив мышью, или зажмите на клавиатуре Ctrl и поочередно выделяйте те записи, по которым необходимо внести задолженность. Можно выбрать все задолженности в списке, нажав Ctrl+A и погасить одним платежом.
Выберите одну или несколько записей и нажмите кнопку «Внести платеж». Откроется окно для ввода суммы и выбора способа оплаты.
Полезные материалы:
- Видео-урок по настройке способов оплаты
Печать документов¶
Кнопка «Печатать» позволяет распечатать документ для выбранного должника.
- Выберите одну или несколько строк долга (с одним и тем же должником) из списка
- Нажмите кнопку «Печатать»
- В открывшейся форме выберите шаблон документа, который вы хотите распечатать для данного должника
Выбор шаблона печати для должников
Важно!
Распечатать документ сразу для нескольких выбранных записей (продаж, задолженностей) можно только в том случае, если все выбранные записи (продажи) оформлены на одного должника (контакта).
Блок итогов¶
Блок итогов
В блоке итогов отображается суммарная информация по отфильтрованным записям
- Записей – количество задолженностей в списке
- Сумма долга – Общая сумма задолженностей
- Обновить данные – обновление данных о задолженностях из базы данных